乌克兰医疗器械市场在战争期间：一个“仍然存活”的市场

在战争背景下，任何市场往往被直觉性地视为“停滞”或仅以形式存在。乌克兰医疗器械市场也不例外。表面上看，它显得碎片化、不均衡，甚至在某些领域显得混乱。然而，如果不局限于零散新闻，而是从公共采购结构的角度进行分析，整体图景则要复杂得多。

当前，乌克兰医疗器械市场显然不处于“正常状态”，但也远未陷入停摆。更准确地说，它处于一种类似临床观察阶段的状态——市场仍然存活，但运行在高度受限的条件下。正是这种不完美但仍在运转的状态，最能反映市场的真实结构。

战前市场：有需求，但缺乏系统性

在2015–2021年期间，乌克兰医疗器械市场持续存在并逐步发展，但缺乏清晰的基础设施和长期规划逻辑。高端医疗设备——如CT扫描仪、血管造影系统以及自动化实验室系统——的采购主要以零散项目的形式出现，通常与特定地区项目或行政决策相关。

即便这些设备被采购，也很少形成持续性或规模化需求。技术参数差异较大，标准化程度低，长期运行和维护逻辑往往未被系统性考虑。整体来看，市场更像是若干独立案例的集合，而非一个成熟的体系。

战争作为结构性转折点

2022年全面战争爆发后，乌克兰经济的多个指标出现明显下滑。从直觉上看，高端医疗设备采购应当首当其冲受到影响。然而，2023–2025年的发展路径却并非如此。

市场并未完全停止，而是发生了结构性重组。乌克兰并未进入大规模医疗投资阶段，资源反而更加有限。但正是这些限制，迫使公共部门采取更加务实的策略：一方面维持医疗系统的基本运转，另一方面对关键医疗技术进行有选择性的投资。

这一逻辑在Prozorro公共采购系统的数据中表现得尤为清晰。

通过Prozorro采购的真实情况：需求结构，而非个别案例

医用耗材：医疗体系的基础

战争期间，乌克兰公共医疗采购的主体并非CT或机器人系统，而是医用耗材：医用套装、一次性用品、实验室耗材、操作系统、容器及基础组件。

该细分领域具有以下特征：

• 在采购数量上占据绝对主导地位；

• 在时间维度上最为稳定；

• 确保全国各地区医疗机构的日常运转。

在金额层面，单个耗材采购项目往往可超过一项复杂设备项目的价值。同时，2023–2025年期间，大量此类需求逐步转移至Prozorro Market电子目录，使传统Prozorro中的“常规采购”比例明显下降。

如果在分析中忽略耗材，市场结论将严重失真。

常规设备与基础医疗基础设施

第二层采购需求涉及并非狭义上的高端设备，但对医疗系统运行至关重要的产品，如数字化与移动X光系统、基础诊断设备以及老旧基础设施的更新。

在战争期间，该细分领域的采购数量最多。原因在于：设备部署速度快、人员培训周期短，并能直接提升医院接诊能力，尤其是在高负荷或前线地区。

CT设备：投资集中的关键点

在此背景下，CT扫描仪的采购并不代表“医疗繁荣”，而是对医疗系统压力的理性回应。

战前，乌克兰每年采购约5–10台CT设备，多为单一项目。2023–2025年期间，该数量上升至约15–30台/年。更重要的是，采购方式发生了变化：配置更加标准化，技术方案可复制，重点集中在急诊与创伤医疗领域。

血管造影系统与高专科医疗

血管造影系统在数量上仍属小众市场，但在战争期间其战略价值明显提升。战前每年仅有1–3个项目，而目前已成为加强区域核心医院的重要工具。

此类项目通常为高价值、定制化采购，预算可达数千万格里夫纳，直接服务于复杂创伤和血管疾病治疗。

实验室自动化与IVD基础设施

实验室系统在战争期间承受的压力不亚于急诊部门。为应对需求，政府及国际捐助方开始从单一分析仪采购转向自动化实验室流水线与集成解决方案。

尽管该领域规模不大，但在长期效率和医疗体系韧性方面具有战略意义。

按细分领域对比分析

Prozorro 与 Prozorro Market：对制造商意味着什么

常见误区之一，是仅通过传统Prozorro招标来评估乌克兰市场。事实上，大量需求（尤其是耗材）已系统性转移至Prozorro Market。这使得传统Prozorro中的项目更集中于高端、复杂和项目型采购。

对制造商而言，这并不意味着市场“爆发”，而是采购渠道结构的重新分配。

这不是医疗繁荣：限制与风险

需要清醒认识的是，乌克兰医疗器械市场仍然：

• 在地区之间发展不均；

• 部分依赖国际捐助资金；

• 受制于基础设施和专业人员供给。

高端项目无法抵消整体市场收缩，也不应被视为快速销售的保证。

结论

战争期间的乌克兰医疗器械市场，既不是增长故事，也不是崩溃故事，而是一个适应过程。核心需求集中在耗材和基础设施层面，同时在关键技术领域持续进行有限但有针对性的投资。

对中国及其他国际制造商而言，这意味着需要采取务实策略：深入理解细分市场、熟悉公共采购机制，并将重点放在合规、服务能力和长期合作上，而不仅仅是价格。

方法论与数据来源

本文基于以下公开数据与分析资料：Prozorro、Prozorro Market、乌克兰医疗采购机构（Medical Procurement of Ukraine）、世界银行（World Bank）、世界卫生组织（WHO）以及欧盟委员会（European Commission）。文中结论为基于上述来源的独立分析判断。